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WebDone CRM
Foco operacional: pipeline, ações do dia e alertas críticos.
Abra uma ficha de cliente e agende um follow-up com data e hora para aparecer aqui.
Selecione um dia para ver atividades agendadas.
0 negócios em aberto
-- vs mês anterior
Baseado em negócios fechados
Próximos 30 dias (funil comercial ponderado)
| Cliente / Empresa | Contacto / Local | Responsável / Extra | Fase / Financeiro | Observações | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum registo. | ||||||
Alertas e atualizações
Contratos a terminar nos próximos 90 dias
Oportunidades e clientes que necessitam de contacto urgente (sem interação ou dados em falta)
Visão de alto nível da situação de crédito do portfólio
Pedidos do titular com prazo legal de 30 dias
Análise em tempo real · CRM WebDone
Plano atual: —
JPG, PNG ou WebP · máx. 2 MB · ajusta zoom e posição · Aparece em PDFs, propostas, portal e e-mails
Gera um código de convite para cada colaborador. Eles entram com «Entrar na equipa» + Google e ficam ligados à tua empresa.
Exige verificação em dois passos (TOTP) para proteger dados comerciais sensíveis — padrão em CRMs enterprise B2B.
Membros podem activar 2FA voluntariamente no perfil.
Prazo de tolerância: 7 dias para configurar 2FA antes do bloqueio total.
—
Exportação automática por e-mail (Excel/PDF). Requer Gmail ou Outlook ligado.
Nenhum relatório agendado.
Liga o teu Gmail ou Outlook para enviar e receber e-mails no CRM — tudo pela tua conta, com ligação encriptada OAuth. Sem palavras-passe guardadas no sistema.
Backups diários automáticos da tua base de dados, guardados em armazenamento seguro fora do CRM. Restaura tudo num clique em caso de desastre.
Usa a chave API para autenticar pedidos REST. Cabeçalho:
Authorization: Bearer wd_... · Limite:
2 000 pedidos/hora · Plano:
Empresa
Regenerar invalida a chave atual imediatamente. Atualiza todos os integradores antes de regenerar.
Recebe eventos em tempo real no teu servidor. Suporta até
3 endpoints. Cada pedido inclui o header
X-WebDone-Signature (HMAC-SHA256).
Eventos a receber
{
"event": "lead.won",
"eventId": "lead.won:abc123",
"empresaId": "...",
"timestamp": "2026-06-22T10:00:00.000Z",
"apiVersion": "2026-06-22",
"data": {
"lead": { "id": "abc123", "nome": "Restaurante Silva", "statusNegocio": "Ganho", "valor": 1500 },
"previous": { "statusNegocio": "Em Negociação" }
}
}
Cloud (HTTPS): activa o pull automático com URL
pública abaixo.
Software local: deixa a URL vazia e corre o
agente integrations/scripts/sync-agent.js no PC da
gestão — envia lotes de 100 automaticamente.
Quando o mesmo cliente é editado nos dois sistemas, define qual versão prevalece.
Conectores nativos para os sistemas mais usados em Portugal. Cada conector sincroniza clientes, vendas e eventos automaticamente.
Sincroniza clientes Moloni com leads CRM. Cria lead quando há nova fatura.
Sincronização via API REST ou ficheiro CSV agendado.
Liga o WebDone a 5 000+ apps via Zapier. Usa a API key e URL do webhook.
Automação open-source. Ideal para integrações com POS local via agente.
Criar lead no CRM quando há nova encomenda na loja online.
Para POS sem HTTPS público. Agente local que envia dados para o CRM.
Logs guardados 30 dias. Apagados automaticamente por política TTL do Firestore.
Testa a integração sem dados reais. Cria leads de teste e simula eventos webhook.
Cria uma lead real no CRM via API (marcada como
origem: "api_sandbox"). Útil para verificar
autenticação e resposta.
Envia um evento webhook.test para o endpoint
configurado. Verifica que o servidor recebe e valida a
assinatura corretamente.
Cola um payload recebido e o header
X-WebDone-Signature para verificar se a assinatura
é válida.
Apenas administradores podem gerir API e webhooks.
—
Quando há nova versão, aparece um aviso com melhorias e correções e o botão Atualizar agora no menu — a app aplica sozinha ao fim de 10 segundos. Nunca precisas de desinstalar.
Esta ação é irreversível.
Por segurança, confirma quem és para continuar.
JPG, PNG ou WebP · máx 2 MB · ajusta zoom e posição
email · cargo
Adiciona uma camada extra de segurança à tua conta.
Obrigatório pela tua organização
Introduz o código de 6 dígitos da tua app autenticadora.
Usa um dos códigos de recuperação que guardaste ao activar o 2FA. Cada código só funciona uma vez.
Cada código funciona uma vez se perderes o telemóvel. Guarda num gestor de passwords ou local seguro — não voltam a ser mostrados.
1 / 3
Confirma a tua identidade para continuar.
Envia um link de confirmação para o teu e-mail. Verifica a caixa de entrada e a pasta de spam antes de continuar.
Serás redirecionado para confirmar com a conta Google.
Abre Google Authenticator, 1Password ou Authy e lê este QR code.
Não consegues ler o QR? Copia a chave e adiciona manualmente na app.
Introduz o código de 6 dígitos gerado pela app para concluir.
A tua organização exige autenticação adicional para proteger leads, propostas e dados comerciais. Configura uma app autenticadora para continuar.
Os modelos WhatsApp estão no módulo lateral «WhatsApp Business». Abre a barra lateral para gerir.
Escolha uma receita pronta ou configure o seu fluxo — executa 24/7 no servidor.
Clique numa receita para preencher o formulário — pode personalizar antes de guardar.
Variáveis:
{decisor} {empresa}
{valor} {responsavel}
{fase} {email}
{telefone}
Envia para o e-mail do cliente na ficha, com a conta OAuth do responsável. Layout HTML com a marca da empresa.
Selecione gatilho e ação para ver a regra.
Executado no servidor — funciona mesmo com a app fechada.
Não há registos de auditoria por enquanto.
Liga só o que usas e arrasta para reordenar. O que desligares deixa de aparecer na barra lateral.
Seleciona uma conversa
ou inicia uma nova
Escolhe uma mensagem na lista ou compõe um novo.
Seleciona um membro da equipa:
Referência rápida
Mac e Windows — 33 comandos na pesquisa global
Encontrámos registos semelhantes. Podes abrir a ficha existente ou criar mesmo assim.
Ficheiros .csv, .xlsx ou .xls. Para cada coluna do ficheiro, seleciona o campo correspondente no CRM — a deteção automática já preencheu o que reconheceu.
| Nome | Telefone | Setor | Estado |
|---|
Selecione até quando pretende prolongar o pagamento.